年，我国农村商业银行所处的外部环境发生了深刻变化。这一年，国务院金融稳定发展委员会强势登场，中国银保监会成立，新的金融监管格局已经形成；金融监管力度空前，金融去杠杆持续推进，要求农村商业银行坚守服务三农、小微定位；贸易保护主义抬头，中美贸易战愈演愈烈，经济下行压力持续增大，企业信用风险积聚；以蚂蚁金服为首的互联网金融公司，借助金融科技创新普惠金融服务方式，不断挤压农村商业银行的市场空间；人口向中心城市流动，县域人口流失和老龄化加剧等。这些外部环境的变化，对农村商业银行的业务发展形成极大挑战。机遇与挑战并存，年也是全面实施乡村振兴战略的第一年，为农村商业银行提供了新的发展机遇。
为全面考察年农村商业银行的发展状况，我们收集了家农村商业银行的年报信息，分别从资产负债、资本状况、资产质量、盈利能力和流动性五个方面，对农村商业银行的竞争力进行评价。在报告覆盖的农村商业银行中，资产规模在亿元以上的有37家、亿至亿元的有20家、亿至亿的有家、50亿至亿的有68家、50亿以下的有25家，涵盖了所有规模的农村商业银行，使本报告能够较好地反映农村商业银行整体的发展状况。
农村商业银行的资产负债
资产、负债规模整体缓慢增长，市场份额保持稳定
根据中国银保监会的统计，年末，农村商业银行的总资产、总负债和总所有者权益分别为34.58万亿元、31.88万亿元和2.70万亿元，与年末相比分别增长了5.36%、4.89%和11.14%。近年来，农村商业银行的规模虽然持续增长，但增速明显下降，农村商业银行已进入缓慢增长阶段。年，农村商业银行总资产和总负债的增速分别为16.53%和16.77%，到年则下降到个位数，分别为9.78%和9.64%，年进一步下降至5.36%和4.89%。
年末，农村商业银行的资产、负债和所有者权益，在商业银行中的占比分别为16.47%、16.48%和16.36%，与年相比变化不大，农村商业银行与商业银行整体的发展趋势基本一致。(见图1、图2)
数据来源：中国银行保险监督管理委员会网站。
图～年农村商业银行总资产、行业占比及增长率
数据来源：中国银行保险监督管理委员会网站。
图～年农村商业银行总负债、行业占比及增长率
增长趋势分化明显，部分农商行出现资产、负债萎缩
年，在本报告覆盖的农村商业银行中，总资产和总负债增速高于10%的占比为31.17%和30.32%，这部分农村商业银行依然保持了较高的增长速度；总资产和总负债增长率介于0～10%之间的农村商业银行占比，分别为51.14%和51.31%，超过一半的农村商业银行已进入缓慢增长期。需要注意的是，总资产和总负债增速为负的农村商业银行占比分别为17.14%和18.37%，这部分农村商业银行的规模已处于萎缩状态。当银行的资产、负债规模萎缩时，金融风险更容易暴露，对这部分农村商业银行应给予重点