程序开发求职招聘微信群 http://www.cgia.cn/news/chanye/1662157.html久期财经讯，中信银行(国际)有限公司(CITICSecuritiesInternationalCoLtd，简称：“中信银行国际”，穆迪：A3稳定，惠誉：BBB+稳定)发行RegS、以美元计价、巴塞尔协议III无固定期限非累积次级AT1资本证券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中信银行(国际)有限公司
发行人评级：穆迪：A3稳定，惠誉：BBB+稳定
预期发行评级：Ba2(穆迪)
类型：巴塞尔协议III无固定期限非累积次级AT1资本证券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划
发行规则：RegS
发行规模：6亿美元
期限：PNC5
初始指导价：5.%区域
最终指导价：4.80%
息票率：4.80%
收益率：4.80%
发行价格：
初始利差：+.4bps
利率：截至首个赎回日（不含）%固定年利率，每半年支付一次；在首个赎回日起每五年重置为then-prevailing5-yearU.S.TreasuryRate+初始利差
除非已根据强制取消分配事件完全取消分配，否则在任何利息分配日期之前，发行人可自行决定取消全部或部分利息分配。利息分配为非累积性，因此，无论是在清算或其他情况下，取消的任何分配均不得在此后的任何时间进行支付
强制取消分配事件：如果且在一定程度上（a）该证券的利息分配计划与发行人届时财政年度内就任何平等义务或任何实际上与任何平等债务具有同等地位的工具支付的分配以及计划支付或支付的任何股息、分配或其他款项一同支付，应超过该分配确定日期的可分配准备金；或（b）香港金融管理局指示发行人取消分配利息（全部或部分），或者适用的香港银行条例或香港金融管理局其他要求，阻止全额支付到期同等义务的股息或其他分配；发行人无义务在任何分配支付日支付分配，任何未能支付该分配的行为均不构成违约事件
股息制动：如果在任何分配支付日，计划支付的分配款项未能全额支付，发行人不得：（a）在任何股份上宣布或以现金支付任何分配或股息，或以现金支付任何其他款项，并将确保不对任何股份或股息或其他款项进行现金支付；或（b）购买、注销或以其他方式收购任何股份，或允许其任何子公司进上述行为
不可持续经营损失吸收：如果不可持续经营事件发生且仍在继续，发行人应不可撤销地（无需资本证券的证券持有人同意）减少届时未偿还的本金金额，并取消与以下事项有关的任何应计未付利息分配：每笔资本证券（在每种情况下全部或部分）的金额等于每个资本证券的不可持续经营事件减值金额
“不可持续经营事件”指以下较早的事件：
（1）香港金融管理局书面通知发行人，香港金融管理局认为必须进行减值或转换，否则发行人将无法持续经营；或
（2）香港金融管理局书面通知发行人，政府机构、政府官员或其他相关监管机构已作出决定，必须接受公共部门注资或同等支持，否则发行人将无法持续经营。
赎回选择：在首个赎回日或之后的任何分配支付日（全额但不限于部分）按其未偿本金金额（如适用）加上截至赎回日（不含）的应计分配，并在不可持续经营事件发生后进行调整；须经香港金融管理局事先书面同意
赎回事件：可在预扣税事件/税务事件/资本事件发生时赎回，由发行人选择全部（而非部分）以未偿本金金额连同（如适用）截至赎回日期（不含）应计分配款项赎回；须经香港金融管理局事先书面同意
在没有事先通知的情况下，香港处置机制当局行使任何香港处置机制当局的权力，资本证券可以被减值、注销、转换或者修改，或者资本证券的形式可以被改变。证券持有人和受托人在资本证券和权利条件下的权利受到限制，且香港处置机制当局将行使其权利在必要时进行修改和调整。
交割日：年4月22日
首个赎回日：年4月22日
资金用途：融资和一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小增量/面值/25万美元/0美元;英国法(除次级条款受中国香港特区法律管辖外)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、花旗集团(BD)、信银资本、中信里昂
联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、交通银行、东亚银行、法巴银行、交银国际、建银国际、建行亚洲、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、创兴银行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、山高金融、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、瑞银集团
ISIN：XS
