来源：财经自媒体
来源：国行投研室
截至目前，全部54家上市银行均已公布年年报，具体包括15家A+H股上市银行、23家纯A股上市银行、16家纯H股上市银行。此外54家上市银行包括全部6家国有大行、10家股份行、28家城商行以及10家农商行。
一、规模与业绩指标
（一）总资产、存贷款、营业收入与净利润（绝对数与同比增速）
年全部上市银行共拥有总资产.26万亿元、.89万亿元、.93万亿元，实现营业收入亿元和净利润亿元。
1、总资产、存贷款增速平均超过两位数，营收增速平均为4.08%
全部54家上市银行年总资产增速、贷款增速、存款增速与营业收入增速的平均数分别为11.62%、16.66%、13.19%和4.08%。可以看出年是规模放量的一年，且存贷款增速明显快于总资产（导致存贷款占比走高）以及总资产增速高于营收增速，意味着资产的创利能力实际上应在下降。
2、亿以上银行37家、万亿以上银行28家、5万亿以上银行12家
以总资产规模来看，10万亿以上银行有6家（均为国有大行）、5-10万亿银行有6家（均为股份行）、1-5万亿有14家（包括8家城商行和2家农商行）、0.50-1万亿有9家（均为城商行）。此外年仅有锦州银行总资产缩表，规模增速相对较快的银行（超过20%）主要有泸州银行（29.67%）、宁波银行（23.45%）、渤海银行（24.76%）、青岛银行（23.07%）。
3、30家银行贷款增速超过15%、17家银行存款增速超15%
①以贷款增速来看，年增速较快的银行（超过20%）有11家、贷款增速在15-20%之间的银行有19家、贷款增速在10-15%之间的银行有17家，另有7家银行的贷款增速在5-10%之间。
②以存款增速来看，年增速较快的银行（超过20%）有7家、存款增速在15-20%之间的银行有10家、存款增速在10-15%之间的银行有20家。
4、12家营收增速超10%、9家营收出现下降
以营业收入增速来看，年增速超过10%的银行有12家、营业收入增速在5-10%之间的银行有17家。另有9家银行的营业收入出现了下降，分别为锦州银行（-59.80%）、盛京银行（-22.60%）、江西银行（-20.59%）、广州农商行（-10.31%）、甘肃银行（-10.23%）、晋商银行（-4.30%）、紫金银行（-4.25%）、哈尔滨银行（-3.43%）、江阴银行（-1.56%）。
5、净利润增速均在10%以下、14家净利润出现下滑
在让利的政策导向下，年全部上市银行的净利润增速均在10%以下，其中14家银行的净利润出现了下滑，下滑幅度从高到低依次为哈尔滨银行（-79.04%）、盛京银行（-77.90%）、民生银行（-36.25%）、广州农商行（-32.43%）、重庆农商行（-13.92%）、江西银行（-9.33%）、泸州银行（-9.12%）、九江银行（-8.90%）、天津银行（-5.30%）、浙商银行（-4.76%）、郑州银行（-3.58%）、华夏银行（-2.88%）、徽商银行（-2.54%）、浦发银行（-0.99%）。
（二）零售存贷款、公司存贷款（绝对数与同比增速）
54家上市银行共拥有49.46万亿零售贷款、66.38万亿公司贷款、66.62万亿零售存款和78.40万亿公司存款。年54家上市银行的零售存贷款平均增速分别为18.62%和22.23%、公司存贷款平均增速分别为14.09%和9.46%。可以看出零售端的规模增长较为迅猛。
1、零售存贷款平均增速分别为18.62%和22.23%
①以零售贷款增速来看，22家银行超过20%，9家银行超过30%，从高到低依次为威海银行50.43%、宁波银行45.61%、江阴银行36.23%、张家港银行35.17%、盛京银行34.68%、重庆农商行33.47%、渤海银行32.97%、厦门银行32.43%以及苏农银行30.35%。另外，锦州银行和江西银行的零售贷款余额出现了下降，分别下降6.49%和4.67%，哈尔滨银行的零售贷款余额亦仅增长0.92%。
②以零售存款增速来看，26家银行超过20%，7家银行超过30%，其中渤海银行95.49%、盛京银行68.74%、浙商银行58.49%、青岛银行36.33%、泸州银行35.60%、江西银行35.27%、徽商银行33.10%。
2、公司存贷款平均增速分别为14.09%和9.46%
①以公司贷款增速为看，25家银行超过15%，9家银行超过20%。其中，九台农商行44.17%、泸州银行26.96%、郑州银行26%、威海银行24.78%、青岛银行23.87%、徽商银行23.25%、成都银行21.99%、宁波银行21.28%、建设银行20.12%。另外，锦州银行下降2.23%、天津银行下降2.03%、甘肃银行下降0.39%。
②以公司存款增速来看，27家银行超过10%，4家银行超过20%。盛京银行下降25.07%、锦州银行下降15.03%、哈尔滨银行下降3.15%、天津银行下降2.81%，重庆农商行、江阴银行和江西仅分别增长0.22%、0.25%和0.74%。
（三）非保本理财与资产托管
除信贷承诺、债券承销、代理代销业务外，非保本理财、资产托管是商业银行最主要的两类表外业务。
1、非保本理财：合计23.86万亿，33家超亿元、25家超亿元
①50家上市银行公布了截至年底的非保本理财余额数据，合计规模达到23.86万亿，其中有33家银行的非保本理财规模超过亿元、25家银行的非保本理财规模超过亿元、9家超过万亿元。
②除全国性银行外，非保本理财规模从高到低的地方性银行（超亿元）分别为上海银行（亿元）、江苏银行（亿元）、北京银行（.04亿元）、南京银行（.11亿元）、杭州银行（.13亿元）、宁波银行（亿元）、徽商银行（.28亿元）、重庆农商行（.55亿元）、青岛银行（.23亿元）。另有8家银行的非保本理财规模在-亿元之间。
③年非保本理财增速较高的银行主要有西安银行（.11%）、成都银行（79.30%）、威海银行（67.21%）、苏农银行（50.05%）、江阴银行（47.63%）、青岛农商行（35.60%）、中原银行（26.13%）、上海银行（25.39%）、无锡银行（23.03%）、青岛银行（22.93%）、交通银行（20.81%）等。
2、资产托管：合计.25万亿，10家银行超10万亿、21家银行超万亿
24家上市银行的资产托管规模合计达到.21万亿，其中有10家银行超过10万亿、21家银行超过1万亿元。其中，资产托管规模较高的地方性银行依次为江苏银行（3.04万亿）、宁波银行（2.40万亿）、上海银行（2.13万亿）、南京银行（1.87万亿）、北京银行（1.34万亿）、杭州银行（1.01万亿）、徽商银行（0.88万亿）、广州农商行（0.37万亿）和重庆农商行（0.13万亿）。
二、结构类指标
（一）整体存贷比：平均为81.35%，5家超过%
54家银行的整体存贷比平均为81.35%，其中渤海银行、华夏银行、锦州银行、浦发银行与民生银行超过%，另有22家银行的存贷比超过80%，23家银行的存贷比低于75%（其中11家低于70%）。
（二）贷款/总资产平均为51.87%、存款/总资产平均为64.71%
54家银行的贷款、存款占其总资产的平均比例分别为51.87%和64.71%。其中，30家银行的贷款/总资产超过50%（6家超过60%），35家银行的存款/总资产超过60%（15家超过70%）。
（三）投资类资产占比
除贷款外，银行资产端的另外一个主要构成是金融投资（进一步可分为基金投资、债券投资、非标投资三大类）。
1、金融投资/总资产：平均为33.68%，10家超过40%
54家银行的金融投资/总资产平均为33.68%，其中有10家银行超过了40%。从高到低依次为宁波银行（46.65%）、长沙银行（46.27%）、贵阳银行（46.22%）、天津银行（45.41%）、杭州银行（44.56%）、南京银行（44.06%）、郑州银行（42.47%）、贵州银行（42.14%）、成都银行（40.72%）、徽商银行（40.15%），另有13家银行位于35-40%之间。
2、非标投资/总资产：平均为8.06%，15家银行超过10%
上市银行的非标投资占其总资产的比例平均为8.06%，其中有15家银行超过10%。从高到低依次为郑州银行（26.68%）、哈尔滨银行（22.96%）、徽商银行（22.17%）、贵阳银行（17.81%）、重庆银行（16.56%）、江西银行（15.49%）、盛京银行（13.86%）、宁波银行（13.64%）、南京银行（12.75%）、天津银行（12.66%）、贵州银行（12.01%）、长沙银行（11.68%）、北京银行（11.46%）、九江银行（10.77%）、苏州银行（10.33%）。
（四）广义同业负债/总资产：平均为21.32%、21家超过25%
这里的广义同业负债主要包括同业存放、拆入资金、卖出回购与应付债券四大类。上市银行的广义同业负债占其总资产的比例平均为21.32%，其中有21家超过了25%，10家超过30%。
从高到低依次为天津银行（35.26%）、兴业银行（34.69%）、浦发银行（34.45%）、华夏银行（32.50%）、厦门银行（31.70%）、渤海银行（31.56%）、上海银行（31.51%）、锦州银行（31.03%）、重庆银行（30.40%）、民生银行（30.11%）。
（五）零售类结构
1、零售存贷比：平均为90.79%，17家超过%
53家银行的零售存贷比平均为90.79%，其中有17家超过%，5家超过%，从高到低依次为渤海银行.46%、兴业银行.01%、平安银行.41%、民生银行.08%、中信银行.63%、浦发银行.81%、华夏银行.93%、光大银行.37%、杭州银行.85%、天津银行.72%、厦门银行.50%。
2、零售贷款/全部贷款平均为33.83%、零售存款/全部存款平均为38.82%
①54家银行的零售贷款占全部贷款的比例平均为33.83%，其中28家超过35%，17%超过40%，4家超过50%（分别为平安银行60.19%、常熟银行57.01%、邮储银行56.92%、招商银行53.31%）。
②54家银行的零售存款占全部存款的比例平均为38.82%，其中，22家超过40%，13家超过50%。邮储银行（87.81%）、重庆农商行（77.46%）、锦州银行（74.64%）、九台农商行（70.48%）、常熟银行（62.02%）超过60%。
3、零售活期存款占比平均为28.01%、公司活期存款占比平均为55.16%
①52家银行的零售活期存款占比平均为28.01%，其中有20家银行超过30%，8家银行超过40%（分别为招行68.90%、贵阳银行53.41%、农行49.24%、建行45.62%、兴业银行44.68%、工行44.61%、中行44.21%、长沙银行40.37%）。
另有11家银行低于20%。其中，盛京银行（6.86%）、锦州银行（7.72%）、晋商银行（11.84%）、威海银行（12.69%）、重庆银行（13.14%）低于15%。
②52家银行的公司活期存款占比平均为55.16%，其中19家超过60%，5家银行超过70%。
（六）贷款投向分布：多数银行加大了对房地产业的贷款投放力度
年很多银行加大了房地产业的贷款投放力度。关于贷款投向问题，监管部门主要
